안녕하세요 블로그 이웃님들 TS트릴리온 주가에 관심이 많으신 주주님들, 예비주주님들
오늘도 돈이 보이는 블로그 블블입니다:)
블블이 오늘 소개해드릴 종목은 코스닥의 TS트릴리온 (317240) 입니다!
화학 가정용품 기업인 TS트릴리온에 대해 알아보겠습니다.
1. TS트릴리온 주가
현재 TS트릴리온 주당 가격은 1,490원입니다!
TS트릴리온 시가총액은 752억 원입니다.
TS트릴리온 매출은 705억 원 입니다.
TS트릴리온 주식의 최근 수익률입니다.
1개월 수익은 17%, 3개월은 -3%, 6개월은 34%, 12개월은 37%입니다!
그럼 앞으로 TS트릴리온 주가는 어떻게 될까요?
잠시 TS트릴리온 관련 기사 보시죠!
저 블블이 기사를 보는 이유는 '재료분석'을 통해 주가의 흐름을 분석하기 위해서입니다!
TS트릴리온의 착한미백치약에 대한 기사.
TS트릴리온의 애견용 샴푸인 TS써니애견에 대한 기사.
TS트릴리온의 TS퍼퓸삼푸에 대한 기사.
등이 보입니다. - TS트릴리온이 탈모샴푸로 시작해 다양한 상품으로 진출하여 시장을 확대하는 모습이군요!
2. ABOUT TS트릴리온
먼저 TS트릴리온에 대해 알아보겠습니다
TS트릴리온은 2007년 설립된 기업이며, 2017년 상장하였습니다.
상장일이 2017년이라고 나오는데, 2020년 12월 30일에 스팩합병을 통해 코스닥시장에 변경 상장하였습니다.
기업명은 (주)티에스트릴리온이며,
TS트릴리온의 업종은 화장품 제조업입니다.
TS트릴리온 2019년 12월 기준 직원은 총 42명이 근무중입니다.
TS트릴리온 본사는 서울시 영등포구 양평로 96, 1층, 6층, 8층에 위치합니다.
TS트릴리온은 탈모시장을 타겟으로 하여 헤어케어, 피부관리 등 안티에이징 제품 등을 제조하고 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
TS트릴리온은 3대 홈쇼핑사에서 제공한 2019년 이미용 히트상품 분석자료에서 탈모샴푸 부문과 일반 샴푸 부문에서 TS샴푸가 1위를 차지하였습니다.
TS트릴리온은 지속적인 R&D 및 제품 라인의 다각화, 글로벌 광고 및 마케팅 집행, 오프라인 유통 채널 확보를 통하여 사업을 확장해나갈 계획입니다. 또한 2020년 12월 30일 스팩SPEC 합병을 통해 코스닥시장에 변경 상장하였습니다.
TS트릴리온 웹사이트입니다.
"봄맞이 할인해봄, TS써니애견미스트, 펴퓸삼푸"등 팝업으로 TS트릴리온의 상품들이 보입니다.
TS트릴리온 대표이사는 1분으로
장기영 님입니다.
TS트릴리온 주요 주주입니다.
최대주주로는 장기영님이 64.72%로 최대주주이며,, 장기영 외 8인이 76.45%를 보유하고 있습니다.
대표이사와 주주에 대한 리서치는 단기적은 트레이딩에 집중하신다면 상관이 없으시겠지만,
특히 장기투자를 하시는 분이라면 기업을 분석하고 바라볼 때, 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
물론 일반 개인 투자자 입장에서는 대기업의 경영진을 직접 만나고 이야기를 들을 수는 없겠지만 그래도
기업의 지배구조와 어떤 사람이 있고 주주구성은 어떻게 되는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
최대주주의 지배력이 약한 기업의 경우 적대적 M&A혹은 경영권 분쟁에 노출이 되기 쉬울 수 있습니다.
3. TS트릴리온 가치를 알아보자!
자 그럼 TS트릴리온 주식의 가치를 평가해보겠습니다!
저 블블은 보통 빠르게 주식의 가치를 평가하기 위해서 PER PBR PSR ROE등의 지표를 살펴보는데요!
이를 기준으로 정확하지 않지만 간단하게나마 주식이 비싼지 싼지를 알 수 있어요!
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
TS트릴리온은 2015년에 비해 2019년 약 8배에 가까운 매출 증가를 보여줍니다.
TS트릴리온의 자산총계는 15배 가까이 증가하였는데, 부채와 자본 모두 증가하였습니다.
여기서 어려운 단어가 보이네요! CAPEX (Capital Expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다
EX)공장을 짓는 비용, 설비투자 등이 있습니다.
TS트릴리온은 16억의 CAPEX를 보여줍니다. 시가총액의 2%에 가까운 수준의 CAPEX입니다.
TS트릴리온 영업이익률은 2 ~ 6%,
TS트릴리온 순이익률은 3 ~ 4%,
TS트릴리온 ROE는 29 ~ 100%
의 수익을 보여줍니다. 이중에서 ROE는 매우 높은데, 군데군데 안보이는 곳이 있습니다.
TS트릴리온 PSR(시가총액을 매출액으로 나눈 값)은 1.06배
TS트릴리온 PER(주가수익비율)은 43.06배
TS트릴리온이 속한 업종평균의 PER은 12.17배입니다.
TS트릴리온 PBR(주당순자산비율)은 11.34배
TS트릴리온 ROE(자기자본이익률)는 29.02%
TS트릴리온 배당률은 0.54%입니다
4. TS트릴리온 신 F-스코어 분석
1. 당기순이익은 흑자인가? -> YES
2. 영업활동현금흐름은 흑자인가? -> YES
3. 신규 주식 발행(유상증자)는 없는가? -> YES
= TS트릴리온은 3가지 항목이 YES인 기업입니다
3가지 항목 모두 NO인 종목과 모두 YES인 종목은 CAGR(연평균 성장률)에서 10% 이상의 큰 차이를 보여줍니다
그리고 생각보다 3가지 항목이 모두 YES인 기업이 없다는 것을 저도 최근에 코스피와 코스닥의 2000개 이상의 종목을 분석해보면서 알게 되었습니다!
5. TS트릴리온 목표주가
목표주가 계산법 1 : BPS + EPS * 10 = 일반적인 제조업의 가치평가에 많이 사용되는 방법입니다
135원 + 36원 * 10 = 495원 입니다. (12월 결산 기준)
현재 내재가치 계산으로 나온 기업가치보다는 약 3배 정도 높은 주가를 보여줍니다.
매출은 현재 700억대인데 국내탈모시장의 규모는 2022년 1조 6,000억에 달할 것으로 전망됩니다. 또한 시장 규모도 연평균 25% 상승하고 있다고 합니다. 따라서 TS트릴리온은 현재 2022년 기준으로 보면 5% 미만의 점유율인 것입니다.
앞으로도 TS트릴리온의 매출은 다각화로 인해서 매출도 증가하고 주가가 오를 것으로 전망합니다.다만 TS트릴리온의 점유율이 이대로 유지되고 또 성장할 수 있을지에 대한 것이 아직은 불투명하고,다른 업체들의 탈모샴푸 시장에 대한 진입으로 현재의 지위가 위협받을 수 있습니다.
장점 : 모두 YES인 신-F스코어, 높은 ROE, 증가하는 매출, 제품의 다각화로 인한 미래에 대한 기대감
단점 : 2020년에는 크게 증가하지 않은 매출, 경쟁업체들의 진입
의견: TS트릴리온은 기존의 침체되어 있던 샴푸 시장에서 탈모샴푸를 내세우며 공격적인 마케팅으로 시장에서 폭발적인 성과를 거두었습니다. 다만 앞으로가 걱정입니다. 얼마나 더 성장할 수 있는지, 또 입지를 유지할 수 있는지 그 귀추가 주목됩니다. 현재 주가는 기업의 가치는 내재가치에 비해서 낮다고 할 수 없습니다. 또한 2020년에는 매출의 성장이 둔화되며 투자자들의 걱정을 사고 있습니다. 앞으로 주가가 매출의 증가에 따라서 오를 것이라 예상되지만, 지금보다는 조정을 받아 주가가 떨어져 매수할 수 있는 더 좋은 타이밍이 있다고 생각합니다.
PER, PSR, PBR, ROE가 어렵게 느껴지신다구요?
제가 조만간 자세히 다루어 드릴게요!
모두 성공하는 투자하세요!
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지금까지는 제가 종목을 선정해서 분석하였는데,
제 블로그를 읽어주시는 분들에게 좀 더 직접적으로 도움이 될 수 있을 수 있는 방법을 생각하다가
분석을 원하시는 종목을 신청을 받아보려고 합니다
많은 참여 부탁드립니다!
*투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있습니다*